این ماژول ها چه مسیری را در کسب وکار شما پوشش می دهند؟
از جذب سرنخ و تبدیل آن به مشتری تا صدور پیش فاکتور، فروش، کنترل موجودی، خرید، حسابداری، پشتیبانی و گزارش گیری مدیریتی، هر ماژول بخشی از یک زنجیره منظم و قابل رهگیری است. به همین دلیل کاربر فقط یک لیست از امکانات نمی بیند؛ بلکه یک مسیر اجرایی روشن در اختیار دارد.
برای افزایش فروش
ماژول های CRM، فروش، محصولات و اعلان ها کمک می کنند فرصت های فروش از دست نروند و تیم فروش روی پیگیری های اولویت دار متمرکز بماند.
برای هماهنگی عملیات
انبار، خرید، فایل ها، گردش کار و پشتیبانی باعث می شوند عملیات روزانه بین واحدها هماهنگ، مستند و قابل پیگیری باشد.
برای کنترل مدیریتی
داشبورد، حسابداری، Audit، امنیت و نقش ها دید روشن تری برای تصمیم گیری، کنترل دسترسی و سنجش عملکرد در اختیار مدیریت قرار می دهند.
نقشه کاربردی ماژول های نرم افزار CRM
برای درک سریع تر، ماژول ها را در چهار دسته کاربردی دسته بندی کرده ایم تا مشخص باشد هر بخش چه مسئله ای را حل می کند و در کجای فرآیند سازمان قرار می گیرد.
ماژول های فروش و مشتری
- CRM و مدیریت مشتریان برای ثبت لید، فعالیت، فرصت و سابقه تعامل
- مدیریت فروش برای پیشنهاد، سفارش، فاکتور و دریافت پرداخت
- محصولات و خدمات برای قیمت گذاری، دسته بندی و تعریف اقلام فروش
- اعلان ها برای جلوگیری از فراموشی پیگیری ها و کارهای باز
ماژول های عملیات و تامین
- انبار برای کنترل موجودی، گردش، انتقال و تعدیل کالا
- خرید و تامین برای مدیریت سفارش خرید، تامین کننده و دریافت کالا
- فایل ها و مستندات برای نگهداری اسناد مرتبط با مشتری، محصول و عملیات
- گردش کار برای اتوماسیون فرآیندهای تکراری و جریان های تایید
ماژول های منابع و پشتیبانی
- اعضا و نقش ها برای دعوت کاربر و تخصیص سطح دسترسی
- منابع انسانی برای درخواست ها، اعضا و فرآیندهای داخلی تیم
- پشتیبانی برای تیکت، اولویت، وضعیت و تاریخچه رسیدگی
- امنیت و مجوزها برای محدودسازی دسترسی به صورت دقیق و نقش محور
ماژول های مدیریت و کنترل
- داشبورد مدیریتی برای مشاهده KPI، وضعیت فروش و هشدارهای کلیدی
- حسابداری برای اسناد، دفتر کل، سرفصل ها و گزارش مالی
- Audit برای ثبت رویدادها و ردیابی اقدامات کاربران
- گزارش های ترکیبی برای تصمیم گیری سریع تر و مبتنی بر داده
معرفی کامل هر ماژول در ویرا تیم CRM
در این بخش، هر ماژول را با زبان کاربردی معرفی کرده ایم تا هم کاربر بداند چه ارزشی دریافت می کند و هم موتور جستجو تصویر دقیق تری از قابلیت های سیستم داشته باشد.
داشبورد مدیریتی
مرکز فرمان روزانه مدیر برای مشاهده KPI، خلاصه فروش، وضعیت پیگیری ها، اعلان های مهم و شاخص هایی که نیاز به اقدام دارند.
- نمای یکجا از داده های کلیدی
- کمک به تصمیم گیری سریع تر
- مناسب مدیران فروش و عملیات
CRM و مدیریت مشتریان
برای ثبت سرنخ، پرونده مشتری، تعاملات، فعالیت ها، یادداشت ها و فرصت های فروش تا هیچ ارتباطی بدون سابقه و پیگیری باقی نماند.
- مدیریت لید و مشتری
- ثبت فعالیت و پیگیری
- ردیابی مسیر تبدیل
مدیریت فروش
از پیش فاکتور و سفارش تا فاکتور، پرداخت و تاریخچه فروش؛ ماژولی برای شفاف سازی کامل مسیر فروش و افزایش کنترل روی درآمد.
- پیشنهاد و سفارش
- فاکتور و پرداخت
- تحلیل وضعیت فروش
محصولات و خدمات
تعریف کالا، خدمت، دسته بندی، واحد اندازه گیری و قیمت ها برای اینکه تیم فروش و عملیات روی داده های یکپارچه و دقیق کار کنند.
- مدیریت اقلام فروش
- قیمت گذاری و دسته بندی
- آماده اتصال به فروش و انبار
انبار
کنترل موجودی، ورود و خروج، انتقال بین انبارها، تعدیل و گزارش گردش کالا برای جلوگیری از خطا، کسری یا دوباره کاری در عملیات.
- موجودی لحظه ای
- گردش و انتقال کالا
- گزارش های انباری
خرید و تامین
مدیریت تامین کنندگان، سفارش خرید، دریافت کالا و هماهنگی با انبار و فروش برای اینکه زنجیره تامین همیشه قابل رهگیری باشد.
- مدیریت تامین کننده
- سفارش خرید و دریافت
- هماهنگ با انبار
حسابداری
ثبت اسناد، سرفصل ها، دفتر کل و خروجی های مالی برای اینکه عملیات فروش، خرید و موجودی به داده های مالی قابل استفاده تبدیل شوند.
- اسناد و سرفصل ها
- دفتر کل و گزارش
- اتصال مالی به عملیات
اعضا و نقش ها
دعوت کاربران، تعریف نقش، کنترل دسترسی و ساختاردهی تیم برای این که هر فرد فقط به بخش های موردنیاز خود دسترسی داشته باشد.
- دعوت و مدیریت اعضا
- نقش محوری
- دسترسی دقیق
منابع انسانی
پوشش درخواست ها، فرایندهای داخلی اعضا و هماهنگی بین تیم ها برای کسب وکارهایی که می خواهند عملیات منابع انسانی را هم در کنار CRM داشته باشند.
- درخواست های داخلی
- مدیریت اعضا
- هماهنگی بین واحدها
پشتیبانی
سیستم تیکت برای ثبت درخواست ها، تعیین اولویت، پیگیری وضعیت و نگهداری تاریخچه گفتگو تا رسیدگی به مسائل مشتریان ساختارمند شود.
- تیکت و اولویت
- وضعیت رسیدگی
- تاریخچه کامل گفتگو
اعلان ها
هشدارهای عملیاتی و یادآوری های مهم برای پیگیری ها، کارهای باز، تغییر وضعیت ها و اتفاقاتی که نباید از چشم تیم دور بمانند.
- هشدارهای لحظه ای
- یادآوری کارها
- کمک به پاسخگویی سریع
گردش کار
برای تعریف جریان تایید، وضعیت های مرحله ای و کاهش کارهای دستی در فرآیندهایی که نیاز به نظم، کنترل و پیگیری دارند.
- جریان تایید
- مرحله بندی فرآیندها
- کاهش کار دستی
فایل ها و مستندات
نگهداری ضمیمه ها، مدارک و اسناد مرتبط با مشتری، فروش، خرید و عملیات تا همه چیز در همان بستر اصلی قابل دسترسی باشد.
- ضمیمه و مستندات
- دسترسی سریع به اسناد
- اتصال به رکوردهای عملیاتی
Audit و ردگیری
ثبت رویدادها و ردیابی اقدامات کاربران برای شفافیت بیشتر، امنیت بهتر و امکان بررسی دقیق تغییرات در سیستم.
- ثبت رویدادها
- ردیابی اقدامات
- مناسب کنترل و بررسی
امنیت و مجوزها
مدیریت دسترسی ها، محدودسازی بخش ها و کنترل نقش محور برای حفاظت از داده ها و کاهش خطاهای انسانی در استفاده روزانه.
- دسترسی نقش محور
- امنیت داده ها
- کنترل دقیق کاربران
دو نگاه مکمل برای بررسی ماژول ها و انتخاب مسیر مناسب
در این بخش، یک نمای جمع بندی از ارزش کاربردی ماژول ها و یک نگاه تصمیم محور برای انتخاب ترکیب مناسب تر در اختیار شما قرار می گیرد تا ارزیابی صفحه سریع تر و شفاف تر باشد. اگر هنوز چند ابهام عمومی دارید، سوالات متداول هم می تواند کمک کننده باشد.
کاربر در این صفحه چه می فهمد؟
- هر ماژول دقیقا چه مسئله ای را در کسب وکار حل می کند
- کدام ماژول ها به فروش، عملیات، مالی و پشتیبانی مربوط هستند
- چرا داشتن یک سیستم یکپارچه بهتر از چند ابزار پراکنده است
- چه مسیر رشد و چه سطحی از پوشش عملیاتی در اختیار تیم قرار می گیرد
چطور از این صفحه برای تصمیم گیری استفاده کنید؟
- اگر تمرکز شما روی مشتری و فروش است، از CRM، فروش و محصولات شروع کنید
- اگر عملیات پیچیده تری دارید، انبار، خرید و گردش کار برای شما کلیدی هستند
- اگر کنترل مدیریتی مهم است، داشبورد، حسابداری، Audit و امنیت را جدی ببینید
- برای تیم های در حال رشد، ترکیب ماژول ها ارزش بیشتری نسبت به ابزارهای جداگانه می سازد
اگر می خواهید ماژول های CRM را متناسب با فرآیند کسب وکار خود انتخاب کنید، دمو بگیرید
در دمو، ساختار ماژول ها، مسیر کار تیم، سطح دسترسی ها و نحوه اتصال فروش، انبار، حسابداری و پشتیبانی را متناسب با نیاز خودتان بررسی می کنید.